Немолодой и известный писатель Зак жиёт в постоянном вихре алкоголя, случайных связей и саморазрушения. Его жизнь — сплошная череда ночей в барах и утренних похмельных синдромов, что отдаляет его от возможности обрести настоящее счастье. Главная цель Зака — вернуть свою бывшую жену, для которой он испытывает искренние чувства.
После трагической гибели одного из своих лучших агентов ЦРУ оказывается в тупике. Для выполнения сверхсекретной миссии, способной предотвратить глобальную катастрофу, требуется точная копия погибшего — двойник. Им оказывается Боб Уилсон, скромный и крайне нерешительный страховой агент, чья жизнь крутится вокруг будничных проблем, а не спасения мира.
В мире, где логика и технологии постепенно вытесняют древние верования, последние из братьев-волшебников сталкиваются с кризисом идентичности и силы. Добрый зелёный волшебник, живущий со своей дочерью и служащий себе летающими драконами, осознаёт, что их эра подходит к концу. Он созывает собрание своих братьев, включая могущественного, но безжалостного красного волшебника, с предложением...