Испания, XVI век. Эпоха всеобщей подозрительности и жестоких инквизиционных процессов. В тихом провинциальном городке происходит серия жестоких и загадочных убийств знатных особ. Местное население шепчется о кровавом ритуале, приписывая преступления直接 вмешательству дьявольских сил. Доблестный и принципиальный шериф Руй Де Мендоза, чья решка безупречна, берётся за расследование.
Мюнхен, 1918 год. Еврей Макс Ротман, бывший офицер и теперь процветающий антиквар, бродит по улицам города в поисках новых талантов. Случайная встреча приводит его к нищему капралу Адольфу Гитлеру, чьи эскизы поражают его наблюдательность и страсть. Взяв молодого человека под свою защиту, Макс видит в нем гениального художника, чья карьера только начинается.