Переезд в старый семейный дом, где прошло детство, должен стать для Клёр попыткой справиться с болью утраты и начать новую жизнь. Однако вместо умиротворения её ждёт погружение в пучину собственных воспоминаний, которые здесь, среди знакомых до мелочей комнат и коридоров, обретают пугающую осязаемость. Дом, казалось бы, пуст, но ощущение постоянного чужого присутствия не отпускает.
Бадди, человека, усыновлённого эльфами, всю жизнь считал себя одним из них. Его мир состоит из радостного суетства северной мастерской, сладкого пломбирара и безграничной веры в волшебство Санты. Однако, достигнув совершеннолетия, он осознаёт свою инаковость — слишком высокий, неловкий и лишённый магии.
Фрэнк Оз создаёт современную, язвительную и невероятно смешную интерпретацию классической истории о перерождении, перенося её в мир прагматичного шоу-бизнеса 80-х. Билл Мюррей в роли Фрэнка Кросса — короля прайм-тайма, чья жизненная философия строится на эгоизме и прагматизме, — оказывается на грани полного одиночества.