Фильм рассказывает историю Майкла, который с детства живет в учреждении для людей с ограниченными возможностями, и Рори, нового пациента с мышечной атрофией. Если Майкл смирился с своей изоляцией и ограниченным миром, то Рори, несмотря на тяжелую болезнь, полон неистовой энергии, цинизма и жажды жизни.
Действие разворачивается в провинциальной Ирландии начала 1960-х. Френси, ребёнок из семьи, где отец пьёт, а мать — психически неуравновешенная, живёт в мире собственных фантазий, чтобы сбежать от удушающей бедности и насилия. Его любимая игра — «мясник», вдохновлённая местными легендами и жестокими историями, которые он слышит от взрослых.