Трэвис, начинающий писатель, живёт в Нью-Йорке в тени своего влиятельного отца-издателя. Однажды он случайно обнаруживает, что у отца есть долголетняя любовница — красивая и загадочная фотограф по имени Шарлотта. Разгневанный предательством матери, Трэвис решает разоблачить связь, но при встрече с Шарлоттой попадает под её чары.
В Вашингтоне царит странное спокойствие, пока серия загадочных убийств не ставит полицию в тупик. Для расследования этого дела, связанного с остатками нацистской машины, выбирают самую непредсказуемую пару. Мак Стерн — бывший коп, чьё понятие о дипломатии ограничивается кулаком и пистолетом, а его новый напарник, Эллис Филдинг, — гений-дедуктор, чья психика хрупка, как стекло.