Драматический триллер Джона Кассаветиса, принёсший Джине Роулендс «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, разворачивается на фоне мрачных улиц Нью-Йорка. Глория Свенсон — бывшая подружка крутого парня из мафии, которая пытается начать новую, тихую жизнь. Её рутинное одиночество разрывается, когда в её квартиру врывается шестилетний филиппинский мальчик Фил Дон.
