Пятнадцатилетняя Конни живёт в тихом пригороде и мечтает о взрослой жизни, но её первые романы с парнями кажутся лишь игрой. Всё меняется, когда на горизонте появляется Арнольд Френд — харизматичный незнакомец, чьи намерения гораздо серьёзнее, чем кажется. Фильм, снятый по мотивам controversial рассказа Джойс Кэрол Оутс, исследует хрупкость подростковой наивности перед лицом реальной опасности.
Знаменитый моряк Попай, чья жизнь вращается вокруг поисков пропавшего отца, прибывает в колоритный приморский городок Свитхевен. Здесь его ждёт не только встреча с прошлым, но и стремительное влечение к прекрасной Олив Ойл, которая, к несчастью, уже связана обещанием с местным тираном — здоровяком Блуто.