Келли Рейчардс создает медленный, леденящий душу психологический триллер, где идеи зреют в тишине, а действие обретает пугающую конкретность. Фильм следует за Джошом (Джесси Айзенберг), Даной (Дейрдре Либерти) и Хармоном (Питер Сарсгаард) — тремя друзьями, живущими в глухой американской провинции. Их ярость от безразличия корпораций и разрушения природы постепенно перерастает в необратимое...
Действие разворачивается в мрачном будущем, где после вековой войны между людьми и вампирами человечество живёт под жёстким контролем тоталитарной Церкви. Города-государства окружены стенами, а вне их царит пустошь, кишащая кровососами. В этом мире священники — не только духовные лидеры, но и государственные служащие, обязанные слепо исполнять воление Синода.