Действие разворачивается в провинциальной Ирландии начала 1960-х. Френси, ребёнок из семьи, где отец пьёт, а мать — психически неуравновешенная, живёт в мире собственных фантазий, чтобы сбежать от удушающей бедности и насилия. Его любимая игра — «мясник», вдохновлённая местными легендами и жестокими историями, которые он слышит от взрослых.
Фильм Альбера Ламору предлагает причудливую и меланхоличную историю о столкновении двух миров. Молодой бродяга, прагматичный и циничный, вынужден провести время в компании загадочного пожилого человека. Тот с полной серьёзностью делится своей верой в то, что обрёл способность парить в воздухе, подражая птицам.