После событий, лишивших её магии и свободы, могущественная ведьма Агата Харкнесс оказывается в заточении под чужим именем. Её неожиданное освобождение происходит благодаря подростку, чьи мотивы остаются загадкой. Вместо простого побега Агата соглашается пройти через древние и опасные «Дорожные испытания ведьм» — серию магических испытаний, способных вернуть ей утраченные силы.
«Трепет сердца» — это камерная и пронзительная история о двух старшеклассниках из британской частной школы. Чарли, открытый и ранимый геевый подросток, и Ник, популярный игрок в регби, находят друг в друге неожиданную близость. Их отношения начинаются с неловкой и милой дружбы, но быстро перерастают в глубокие чувства, которые им предстоит осознать и принять.