Фильм Петера Фаррелли, удостоенный премии «Оскар» как лучшая картина, переносит зрителя в Америку 1960-х, где расовая сегрегация ещё плотно держит южные штаты. История начинается с того, что итальянско-американский вышибала из ночного клуба Тони «Болтун» (Виджи Мортенсен), ищущий временную работу, соглашается стать водителем и телохранителем для донна Ширли (Махершала Али).
Фильм глубоко исследует путь двух братьев, оказавшихся на противоположных сторонах баррикад из-за радикальных убеждений старшего. Дерек, харизматичный лидер местной банды, живущий по законам расовой ненависти, после убийства попадает в тюрьму. Там, среди таких же, он сталкивается с новой реальностью, которая заставляет его пересмотреть свои взгляды.