Главный герой — молодой, ardently стремящийся к славе актёр, чьи амбиции разбиваются о суровую реальность гонконгского кинобизнеса конца 1990-х. Его карьера сводится к случайным эпизодам, а творческая энергия находит выход в странном, но искреннем предприятии: он открывает школу актёрского мастерства для проституток, веря, что чистые эмоции и жизненный опыт могут стать основой для настоящего...
Гонконгский экс-агент, чья спокойная жизнь в деревне ограничивается разделкой тушек, неожиданно получает вызов от своего старого ведомства. Повод кажется абсурдным — кража ценного черепа какого-то доисторического существа. Однако, едва приехав на место преступления, герой понимает, что его участие — лишь ширма.