1968 год. В разгар Второй мировой войны британское командование сталкивается с почти невыполнимой задачей: генерал армии США, чьи знания могут изменить ход войны, находится в плену в гитлеровской крепости «Орлиное гнездо», запертой среди скалистых альпийских вершин. Для решения этой задачи формируется спецподразделение, в которое входят самые опытные и беспринципные бойцы, готовые на всё.
1963 год. Агент британской разведки Джеймс Бонд получает задание, которое кажется простым: вывезти из Стамбула в Лондон русскую агентку Татьяну Романova, владеющую секретным шифровальным устройством «Лектор», и сам аппарат. Однако операция сразу же осложняется — за ними по пятам следут советские и турецкие спецслужбы, а главным противником оказывается не КГБ, а безжалостная террористическая...