Лондон, 1940 год. Город охвачен ужасом регулярных налетов люфтваффе — так называемого «Блица». Мать-одиночка Рита, отчаянно пытаясь уберечь своего девятилетнего сына Джорджа от смертельной опасности, отправляет его в сельскую эвакуацию. Но отважный и упрямый мальчик, скучающий по дому и сестре-младенцу, решает вернуться обратно.
Действие разворачивается в мире, где с детства каждому человеку присваивается «фреквенция» — скрытая характеристика, напрямую влияющая на стечение обстоятельств. Для тех, у кого она высока, жизнь течёт гладко: автобусы подъезжают вовремя, в кармане внезапно находятся деньги, а случайные встречи ведут к успеху.
Вергилий Олдман — безупречный профессионал с безупречной репутацией, управляющий престижным аукционным домом. За фасадом легитимной деятельности он вместе с партнёром Билли проводит изощрённые аферы, обманывая самых требовательных коллекционеров. Его настоящей страстью и тайной становится частная коллекция, собранная в засекреченном зале его виллы: сотни портретов, в которых он видит не просто...
Англия, 1932 год. Утро свадьбы Долли Вейл, юной аристократки, должно быть началом новой жизни, но вместо радостных хлопот она проводит время в компании рома, погружаясь в яркие, мучительные воспоминания о прошлогоднем романе с очаровательным, но неблагонадежным Джозефом. Её жених — надежный, богатый и подходящий по статусу лорд, но сердце упрямо тянется к тому, кто олицетворяет свободу и...