Экранизация культового романа Джека Керуака, ставшего манифестом поколения битников. Фильм режиссёра Вальтера Саллеса погружает в атмосферу postwar America 1940-х, где границы между мечтой и реальностью размыты. История начинается с знакомства двадцатилетнего Сэла Парадайза, переживающего смерть отца, иDean Мориарти — харизматичного бунтаря, только что вышедшего из тюрьмы.
В 1881 году, когда китайская принцесса Пеony похищена и доставлена в Америку, её отцу, императору, приходится обратиться за помощью к троице элитных телохранителей. Однако искусный воин Чон Ванг, личный страж принцессы, в число избранных не попал. Не смиряясь с этим, он проникает в дипломатическую миссию и оказывается в сердце Дикого Запада — в Нью-Йорке, а затем и в глухих прериях.