Закрытая наглухо церковь Святой Агнессы в Новом Орлеане — место, овеянное мрачной славой. По слухам, здесь обитает древний и коварный дух, известный как «Нечестивый», ответственный за гибель двух священников во время богослужений. Местный архиепископ убеждён, что лишь избранный Богом служитель может сразиться с этой силой, и выбирает на эту роль молодого отца Майкла.
В тихом американском городке Грин Таун наступает осень, и с приходом сезона дождей появляется странный передвижной карнавал «Праздник тьмы». Его руководитель, загадочный Мистер Дарк, обещает исполнение самых сокровенных желаний, но цена этого обманчивого дара оказывается страшнее любых кошмаров. В центре событий оказываются два лучших друга — любознательный Уилл Холлоуэй и мечтательный Джим Найт.
Дэвид Фоулер — талантливый скульптор в расцвете сил, чья жизнь превратилась в бесконечную погоню за женским обаянием. Каждая новая встреча, каждый взгляд для него — это потенциальный роман, муза или просто мимолётное утешение. Его стихия — женское общество, но за этой внешней лёгкостью скрывается глубокий внутренний вакуум и неспособность к настоящей близости.