Деннис, бывший детектив, добившийся славы как автор остросюжетных романов, неожиданно становится соавтором реального преступления. Клив, элитный киллер, чьи дела обогатили его босса, понимает: его самого готовятся устранить. Чтобы выжить и раскрыть правду, он обращается к Деннису — человеку, чьи книги он читал.
Сан-Франциско становится ареной для серии жестоких, но лишённых всякой логики преступлений. Убийца, словно эксцентричный артист, оставляет на местах злодеяний невероятные и комичные улики, ставя полицию в тупик. Власти, отчаявшись, обращаются за помощью к всемирно известному детективу Чарли Чану, чей аналитический ум и спокойствие стали легендой.