Действие разворачивается в доевропейской Полинезии, на архипелаге Гавайи, где четыре могущественных королевства ведут между собой изнурительную войну за ресурсы и влияние. В этом кровавом противостоянии возникает фигура Каианы — опытного военачальника и наследника традиций, который видит, что бесконечные конфликты ведут его народ к упадку.
Фильм основан на реальных событиях, разворачивающихся в explosивной атмосфере Чикаго конца 1960-х. Уильям О’Нил, молодой автомобильный вор, после ареста за угон с поддельным удостоверением ФБР сталкивается с выбором: тюрьма или сотрудничество с правоохранительными органами. Он выбирает второе и под прикрытием внедряется в местное отделение партии «Чёрные пантеры».