Действие разворачивается в мрачном будущем, где человечество пережило катастрофу. Доктор Пол Дин, работавший над секретным проектом, сам становится жертвой своего эксперимента — смертельного паразита-слизня, который теперь живёт внутри него. Власти, для которых создавалось это оружие, посылают безжалостного агента Вольфа, чтобы вернуть или уничтожить неуправляемый организм.
Классический криминальный триллер 1970-х, где суровая атмосфера американского андеграунда становится полем для безжалостной игры на выживание. Фильм исследует изнанку криминального мира через призму отношений двух людей, связанных цепью наставничества и предательства. Профессионал высшего класса, действующий в тени, видит в молодом и безродном парне потенциал и решает сделать его своим преемником.