Унылый и одинокий профессор Шерман Кламп, чье огромное тело скрывает невероятный интеллект, наконец-то находит счастье. Его гениальное изобретение — омолаживающий эликсир — привлекает огромные деньги, а в сердце зажегся огонь романтики: он влюблен в прекрасную и умную преподавательницу Дениз Гэйнс, которая отвечает ему взаимностью. Казалось бы, идеальный финал для неудачника.
Действие разворачивается в 1932 году, когда сухой закон превратил Нью-Йорк в город тайных питейных заведений и скрытых напряжений. В этом мире сталкиваются судьбы Рэя Гибсона, мелкого воришки, и Клода Бэнкса, неудачливого банковского клерка. Их случайное знакомство в подпольном баре оборачивается бедой — по глупости они нарываются на местного мафиозного босса.