В пуританской атмосфере американской школы, где любой слух может разрушить репутацию, обычная старшеклассница Олив Пендергаст оказывается в центре скандала. Ложь о её интимной жизни, пущенная одноклассником, быстро распространяется, превращая её в объект насмешек и презрения. Вместо того чтобы бороться с клеветой, Олив принимает неожиданное решение — играть по правилам, которые ей навязали.
Дункан — обычный старшеклассник, который переживает из-за acne, сложностей с общением и желания вписаться в коллектив. Однако его главная проблема — он не совсем человек. После смерти матери он живет с отцом, который пытается скрыть наследственность сына: Дункан унаследовал способность превращаться в могучего огнедышащего дракона.