В преддверии праздников Джейк, писатель, переживающий творческий кризис, вынужден вернуться в детский дом, чтобы разобрать вещи после кончины отца. Среди накопленного хлама он натыкается на старый дневник, который тут же становится ключом к давним семейным тайнам. Параллельно в его жизнь врывается Ноэль, энергичная незнакомка, приехавшая в город в поисках своей биологической матери.
Действие разворачивается в 1980-х в пригороде Нью-Йорка, где живёт семья Граффов. Пол — подросток с творческой натурой, увлечённый театром и кино, чьё детство омрачено осознанием социальных барьеров и семейных ожиданий. Его родители, стремясь обеспечить сыну «правильное» будущее, решают перевести его из обычной школы в элитную частную, что становится точкой кристаллизации конфликта между...