В America 1980-х годов разворачивается история Марен, юной девушки, вынужденной скрываться вместе с отцом. Их кочевая жизнь — не просто побег от закона, а попытка сдерживать опасную природу Марен, которая не осознаёт и не контролирует своё жуткое влечение. После очередного ужасного случая её отец, сломленный страхом и ответственностью, принимает жестокое, но необходимое решение — покинуть...
Джессика, молодая мать, с трудом сводит концы с концами, воспитывая двух маленьких детей в ветхом доме на отшибе. Финансовые трудности вынуждают её принять тяжёлое решение — переехать, о чём она сообщает внезапно пришедшему в гости бывшему бойфренду. Его визит, спровоцированный дружком-наркоманом, мгновенно оборачивается катастрофой: в приступе ярости мужчина запирает Джессику в тёмной...
Конец 1950-х. В маленьком городке Каюга, штат Нью-Мексико, почти все жители смотрят местный баскетбольный матч. Но для четырнадцатилетней Фэй, увлечённой научными журналами, и её друга Эверетта, начинающего диджея на местной радиостанции, эта ночь становится началом невероятного расследования. Работая телефонисткой, Фэй замечает, что телефонные звонки обрываются, а по одной из линий...