После того как ворота королевского замка Эренделла снова открылись, жители готовятся к первым за долгое время общим рождественским праздникам. Королева Анна и принцесса Эльза с энтузиазмом организуют торжество для всех горожан, однако вечер принимает неожиданный оборот: гости один за другим поспешно расходятся по домам, чтобы провести праздник в кругу своих семей.
В оживлённом городе, населённом животными, бывший звукорежиссёр Бастер Мун управляет когда-то великолепным, но теперь умирающим театром. После серии неудач и финансовых проблем ему приходит в голову амбициозная идея: организовать крупный вокальный конкурс с гигантским денежным призом. Это может возродить его театр и карьеру. Бастер не одинок в своём безумном предприятии.
Фильм Криса Сайверстона предлагает мрачный и запутанный психологический детектив, где граница между реальностью и безумием стирается. Линдси Лохан мастерски исполняет сложную дубль-роль, играя как талантливую студентку Обри Флеминг, так и её предполагаемую альтернативную личность — стриптизёршу Дакота Мосс. Сюжет разворачивается после того, как Обри, похищенная серийным убийцей, чудом сбегает.