Крис с детства носит тяжелую травму: в семь лет его мать ушла из-за ссоры с отцом-алкоголиком и не вернулась. Отец был уверен, что её похитили пришельцы, и эта идея стала навязчивой для сына. Повзрослев, Крис решил профессионально заняться разоблачением подобных случаев, став скептиком, который ищет логические объяснения.
Молодой джазовый барабанщик Эндрю мечтает о славе, но попадает в оркестр под руководство беспощадного дирижера. Его стремление к совершенству превращается в опасную одержимость, а жестокие методы наставника проверяют на прочность все границы. Фильм исследует темную сторону амбиций, цену настоящего мастерства и хрупкую грань между вдохновением и безумием в искусстве.