1955 год. Частный детектив Гарри Эйнджел, специализирующийся на поиске людей, получает необычное поручение от загадочного мистера Сайфера. Нужно найти Джонни Фэйворита — талантливого пианиста, исчезнувшего после возвращения с Второй мировой войны. Расследование начинается в мире джазовых клубов и психиатрических лечебниц, но быстро превращается в кошмар.
