В разгар Второй мировой войны, в ледяных водах Северной Атлантики, морские конвои — единственная артерия снабжения союзников. Февраль 1942 года, самый опасный период битвы за Атлантику. Конвой, везущий войска и стратегические грузы в Ливерпуль, после выхода из зоны действия авиации попадает в так называемую «чёрную яму» — участок океана, недоступный для патрульных самолётов.
В 1971 году в городе Дарем, штат Северная Каролина, racial tensions достигают крайней точки. Школа, где учатся дети, становится символом глубокого раскола в обществе. В центр этого накалённого противостояния попадают две фигуры, казалось бы, обречённые на вечную вражду: Энн Атуотер, энергичная и бескомпромиссная чернокожая активистка, и Клэйборн Эллис, влиятельный лидер местной ячейки...