Терренс Джонсон, боец секретного подразделения, наконец возвращается к невесте после шести месяцев изоляции и рискованной экспериментальной процедуры, направленной на кардинальное улучшение боевых характеристик. Врачи строго запретили ему употреблять алкоголь и предписали строгий режим приёма специфических медикаментов, стабилизирующих его изменённое состояние.
Действие разворачивается в мрачном, атмосферном Новом Орлеане, где городские легенды и лунатические циклы, кажется, управляют судьбами. Главная героиня, только что сбежавшая из закрытого учреждения, обнаруживает в себе неконтролируемый телепатический дар, который одновременно пугает и притягивает. Её путь пересекается с Кейт, уставшей от борьбы и одинокой матери, вынужденной работать на...