Действие разворачивается в уединённом шотландском поместье в 1920-е годы, где живет 10-летний Фрейзер. Его отец — неутомимый изобретатель и мечтатель, чьи амбициозные проекты часто ставят семью в неловкое положение. Мир мальчика, полный фантазий и наблюдений за природой, резко меняется с приездом дяди Морриса и его невесты, прекрасной француженки Элоизы.
