Сан-Франциско охвачен террором: серия мощных взрывов terrorizes город, и за каждым новым ударом стоит хладнокровный и изобретательный Алекс Сван. Он не просто убивает — он создает хитроумные ловушки, превращая погоню в смертельную игру для полиции. Детектив Рэй Нэттлс, ведущий расследование, оказывается в тупике: Сван всегда на шаг впереди, а его мотивы остаются загадкой.
Джоел Кэмпбелл, агент ФБР, посвятивший восемь лет охоте на одного из самых извращённых серийных убийц, окончательно выгорает. Травмированный и разочарованный, он увольняется и перебирается в другой город, мечтая о забвении. Его попытки обрести тишину рушатся в мгновение ока, когда в новом месте начинают происходить убийства, отдалённо напоминающие старые преступления.