Нью-Йорк, середина 1960-х. Молодая и амбициозная танцовщица Терри Джионоффрио вынуждена задушить мечты после неудачного перелома лодыжки. Живя у подруги, погружённая в боль и апатию, она плетётся по прослушиваниям, пока унизительный отказ не становится последней каплей. Решив проследить за причинившим ей боль режиссёром, Терри теряет сознание на улице и просыпается в роскошной квартире пожилых...
Анимационная комедия с элементами мюзикла и мелодрамы переносит зрителей на оживлённый пляж Джерси, где в идеально отлаженном мире крабов-отшельников происходит непривычное событие. Главный герой, добрый и мечтательный Армен, по воле случая встречает очаровательную Раму — представительницу другого, более высокомерного клана крабов.