Кэтрин Хардвик создаёт мрачную и чувственную переосмысленную версию знаменитой сказки, где лес, окутанный туманом и страхами, становится ареной для детективного расследования и личной драмы. Действие разворачивается в средневековой деревушке, жители которой давно живут под угрозой нападений волка-оборотня.
Эд — талантливый рекламный копирайтер, чья карьера взлетела вместе с видеокамерой, которую он никогда не выпускал из рук. Его гениальные идеи приносят миллионы боссу, но вся его жизнь заточена под работу. Когда внезапно заканчивается отношения с девушкой, рушится и всё остальное: без личной жизни нет секса, без секса — вдохновения, а без вдохновения он бесполезен на работе.