Действие разворачивается в начале XX века, когда Китай находится под гнетом Японии. После того как самураи, кичащиеся непобедимостью своего каратэ, жестоко убивают мирного учителя кунг-фу Хо, местное население охвачено страхом и не верит в возможность сопротивления. Но среди учеников погибшего мастера находится Чжэнь Чэнь — не только самый талантливый, но и неудержимый в своей решимости.
Фильм переносит зрителя в напряженный мир Бангкока, где переплетаются судьбы эмигрантов и местных криминальных структур. Главный герой, бывший вышибала из бара по имени Джефф, ведет скромную жизнь, пока воля и чувство справедливости не толкают его на защиту своего приятеля Сэма. Последний оказался в долгах у могущественного босса гонконгской мафии Чуна, и простая стычка быстро превращается в...