Нью-Йорк, знойное лето 1994 года. Город дышит ритмами раннего хип-хопа, а воздух напоен атмосферой предчувствия перемен. В этой реальности живет семнадцатилетний Люк Шапиро — умный, но потерянный подросток, вынужденный продавать марихуану, чтобы помочь семье с деньгами и оттянуть неминуемую потерю дома. Его жизнь — это серия компромиссов и тихого отчаяния, которое он пытается заглушить.
Эрика Бейн — яркая и страстная ведущая популярной радиостанции, чья жизнь наполнена любовью к Нью-Йорку. Её программа «Прогулки по Нью-Йорку» — это интимный диалог с городом, передающий его ритм и душу через звуки улиц и истории обычных людей. Вечера она проводит с Дэвидом, женихом, который является её опорой и главной ценностью.