Стивен Спилберг создаёт масштабную, личную драму о потере невинности на фоне глобального конфликта. Действие разворачивается в 1941 году, когда после нападения Японии на Китай жизнь юного Джима Грэхема из богатой английской семьи в Шанхае превращается в кошмар. Оказавшись в чужом, захваченном городе без родителей, он сталкивается с жестокой реальностью оккупации.
Американская кинозвезда Марина Грегг, отойдя от огней софитов, поселяется в уединённом поместье в Сент-Мэри-Мид, мечтая о спокойной жизни. Радушный приём для местных жителей, казалось бы, должен стать началом новой главы, но вместо тостов раздаётся крик — одна из гостьи, пылкая поклонница, погибает от отравленного коктейля.