Фильм «Клоун» — это мрачная сказка в рамках жанрового гибрида триллера, хоррора и тёмного фэнтези. История начинается с безобидного подарка: для праздника сына отец acquires старый костюм клоуна. Веселье быстро сменяется кошмаром, когда оказывается, что снять наряд невозможно — он буквально срастается с телом.
Фильм рассказывает невероятную, но реальную историю Чака Бэрриса — гения американского телевидения 1960-х, чьи шоу «Семейные игры» и «Танец с пулей» стали культурным феноменом. За фасадом успеха и безудержного юмора скрывалась тёмная тайна: в период профессионального кризиса Бэррис, отчаянно нуждаясь в деньгах, согласился на предложение ЦРУ.