Волшебное подводное королевство становится местом действия этой истории. Главная героиня, милая русалка Лумина, с детства живёт со своей тётей и открывает в себе необычный талант — она может управлять жемчужными частицами, создавая из них изысканные причёски. Мечтая увидеть жизнь за стенами королевского дворца, Лумина мечтает попасть на грандиозный бал, который тётя строго запретила ей посещать.
В мире Чимы, планете с густыми джунглями, открытыми равнинами и парящей горой Каворой, когда-то царил мир. Разумные животные из разных кланов справедливо делили энергию священного источника Чи, контролируемого Львами. Но жажда власти Крокодилов разожгла междоусобицу, превратив союзников в врагов. Казалось бы, лишь общая угроза — Король Скорпион, стремящийся захватить всю энергию, — смогла...