В спокойном городке на берегу Миссисипи происходит серия жестоких и необъяснимых убийств. Виновник — древний демон, пробудившийся из своего заточения. Его modus operandi изощрен и ужасающ: он вселяется в случайного человека, заставляя того беспощадно убивать всех вокруг, а после смерти жертвы демон беспрепятственно переселяется в нового носителя, сохраняя все acquired навыки и memories.
В тихом городке Огайо, в обычной средней школе Херрингтон, всё идёт своим чередом: есть свои лидеры и изгои, умники и хулиганы. Однако спокойствие нарушает появление новой ученицы и, что гораздо опаснее, странной личинки, найденной на футбольном поле школьником-фотографом Кейси. После того как учительница биологии помещает находку в воду, организм неожиданно оживает и кусает её за палец.