Италия, 1943 год. Четверка друзей — Цезарь, Фульвио, Матilda и Франческо — не просто артисты, они живое чудо, «фрик-шоу» для жаждущего зрелищ публики. Каждый из них носит в себе особый дар, полученный от природы: невероятная сила, гибкость тела, способность вызывать животный ужас или нечто иное. Их мир — это travelling-цирк, шатёр, где они находят друг в друге семью.
Альпийские пастбища и уютные деревушки Южного Тироля, края на стыке австрийской и итальянской культур, становятся местом, где разворачивается непривычная драма. Здесь служит отец Антонио — священник с непоколебимой верой в изначальное добро каждого человека, даже самых потерянных. Его мир рушится, когда в программу реабилитации приходит Адам — молодой человек с прошлым ультраправого активиста,...