В ленте 1985 года, созданной в союзе западногерманского и итальянского кинематографа, разворачивается история человека без прошлого, чьё имя — Джоан Луи. Он прибывает в идиллический итальянский городок, и уже через мгновение его харизма и музыка, полная неожиданных ритмов, становятся talked-about событием.
Итальянский режиссёр Николло Фаррана, только что переживший расставание с женой, задумывает новый проект, который станет для него способом осмыслить природу женщины и её сложные отношения с внешним миром. Его поиски актрисы, способной воплотить центральный образ, постепенно перерастают в болезненное и бескомпромиссное самоисследование.