Бразильский остров Санта-Крус, затерянный в океане, становится местом жестокого преступления: убита Мария Мерседес, бедная девушка, сбежавшая из больницы с новорождённым. Её смерть на берегу и исчезновение младенца бросают тень на тихую рыбацкую деревню. Расследованием занимается опытный, но уставший от мира следователь Песанья.
Действие разворачивается в небольшом бразильском городке Ильеус на побережье в первой половине XX века, в эпоху расцвета какао-плантаций. Хозяин уважаемого бара Насиб, человек с solidным положением и строгими правилами, нанимает в помощь Габриэлу — странную, красивую и абсолютно незнакомую с нормами общества девушку, пришедшую из ниоткуда.