Весна 1945 года. На отдалённом северогерманском острове Амрум, продуваемом ветрами и окружённом коварным морем, продолжается жизнь, почти не тронутая ужасами надвигающегося конца Третьего рейха. Двенадцатилетний Наннинг, сын убеждённой нацистки и офицера СС, живёт по своим законам: он ловит рыбу ночью, охотится на тюленей и работает на соседской ферме, чтобы семья не голодала.
В тусклом свете неоновой вывески бара «Золотая перчатка» в гамбургском квартале Санкт-Паули кипит своя, замкнутая жизнь. Здесь, среди пьяных шумных компаний и одиноких пожилых женщин, потерявших надежду, застревает Фриц Хонка — неприметный, неуверенный в себе мужчина за пятьдесят, живущий на социальные выплаты.