Михаил Хофман переносит на экран бессмертную комедию Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», сохраняя поэтику оригинала, но наполняя её живописным визуальным богатством. Действие разворачивается в волшебном лесу, куда отправляются две пары афинских влюбленных, чьи отношения запутались из-за ревности и капризов.
Во время Второй мировой войны, когда США вступают в борьбу с нацистской Германией, жизнь скромной американской секретарши Линды Восс резко меняется. Её босс, инженер Эд Леленд, оказывается полковником американской разведки, и после гибели оперативного агента в Берлине он видит в Линде неожиданного кандидата на замену.