В мире, где даже самые крошечные существа способны на большие мечты, три обычные домашние мухи — Наташа, Ипполит и Марк — обнаруживают в себе невероятное стремление к звёздам. Пока люди готовятся к историческому полёту на Луну, эти отважные насекомые задумываются: а почему бы и им не оказаться там первыми?
Лос-Анджелес, конец 80-х. Джек Муни — циничный и откровенно расистский коп, для которого карьера и собственные принципы важнее всего. Его мир рушится, когда после тяжелой операции ему пересаживают сердце погибшего накануне адвоката Уолтера Джерома. Проблема в том, что Джером был не просто Afroamerikanцем, а ярким общественным деятелем и, что хуже всего для Джека, — его заклятым врагом,...