Действие разворачивается в removed Новой Зеландии середины XIX века, на территории, где племена маори живут по строгим законам предков, почитают духов и решают споры по принципу «кровь за кровь». В этот закрытый мир вторгаются группы европейских поселенцев-конвертитов, вооружённых не только новой верой, но и мушкетами, что кардинально меняет баланс сил.
Когда эксцентричная и привыкшая к роскоши австралийка Дейзи Монро и её принципиальный, всем сердцем преданный работе английский дядя Луи Оукли встречаются в аэропорту Окленда, их связывает лишь печальная весть — общий родственник, отчим Дейзи и дядя Луи, оставил им в наследство своё угасающее винодельческое поместье.
Фильм завершает эпическую трилогию о приключениях хоббита Бильбо Бэгинса и отряда гномов, возглавляемых Торином Дубощитом. После победы над драконом Смаугом и временного обладания Эребором, сокровища древнего королевства привлекают внимание всех окрестных сил. Гномы, закалённые в боях и рвущиеся вернуть родину, оказываются в кольце врагов.
Вторая часть эпической трилогии Питера Джексона, основанной на повести Дж.Р.Р. Толкина, переносит зрителей в удивительный мир Среднеземья. Хоббит Бильбо Бэггинс, волшебник Гэндальф и отряд гномов под предводительством Торина Длиннобуйника преодолевают опасные земли, чтобы достичь родины гномов — Эребора, расположенной в недрах Одинокой горы.
Перед зрителем разворачивается масштабное эпическое путешествие, снятое в великолепных пейзажах Новой Зеландии. Фильм переносит нас в мир Средиземья, где спокойная жизнь хоббита Бильбо Бэггинса из Шира резко меняется, когда к его двери является волшебник Гэндальф Серый. Вместо привычного уюта его ждёт путь, полный неожиданностей и опасностей, в компании компании гномов, возглавляемых...