Бывший офицер полиции Майкл Дули, чья карьера закончилась скандалом, вынужден начать всё с нуля вместе со своим четвероногим другом и бывшим коллегой — овчаркой Джерри Ли. Когда они случайно становятся свидетелями вооружённого ограбления высокотехнологичной лаборатории, где похищают ценные микрочипы, ФБР подозревает Дули в причастности и замораживает его пенсию.
Действие разворачивается в Нью-Йорке, где детектив Тони Люк получает дело об убийстве влиятельного бизнесмена Нода, имеющего связи с якудза. Расследование резко меняется, когда к Люку присоединяется коллега из Сеула, убеждённый, что за смертью стоит необычайно жестокий и искусный убийца по имени Куро-Най.
Жизнь судмедэксперта Дэвида Крэйна рушится в одну ночь: его жену зверски убивают, а его самого, пьяного и в шоке, находят рядом с телом. Суд, не найдя прямых доказательств, снимает обвинение в убийстве, но лишает отца права воспитывать собственных детей. Оставшись один с невыносимой болью и вопросом «кто это сделал?», Дэвид теряет покой и пытается найти любую зацепку.