Середина 1990-х. Джули Дэвис — талантливая иллюстраторка и аниматор, чьи красочные сказки оживают на экране, даря радость тысячам детей. Её собственная жизнь, кажется, вышла из той самой светлой сказки: крепкий брак с мужем Джеймсом, любящий сын и уютный дом, наполненный светом и теплом. Вокруг — заботливые друзья и благополучие, которое, казалось бы, не подлежит сомнению.
Джеймс — писатель, переживающий сугубо профессиональный и личный застой. Его книга не пишется, отношения разваливаются, а будущее кажется туманным. В самый разгар этого душевного кризиса он встречает Грейс — яркую, обаятельную, но полную противоречий и невысказанных секретов женщину. Их случайное знакомство в кафе быстро перерастает в спонтанное решение провести вместе весь уик-энд.