Действие фильма разворачивается на фоне напряженных отношений между двумя корейскими государствами, в центре которого оказывается секретная операция по контрабанде оружия, организованная южнокорейской разведкой в Берлине. В ходе сделки агенты обнаруживают, что среди участников — северокорейский шпион, внедренный для сбора данных о вооруженных силах Южной Кореи и их западных партнерах.
