После трагической гибели напарника бывший офицер полиции Хэнк Рафферти оказывается втянут в опасное расследование, которое ставит под угрозу его жизнь. Его главный противник — Эрл Монтгомери, чьи действия ранее привели Хэнка в тюрьму и лишили работы. Случайность сводит их вместе, и теперь им предстоит преодолеть взаимную ненависть, чтобы выйти на след настоящих убийц.
Дэн Дарк — автор дешевых детективных романов, чья жизнь превращается в кошмар, когда его госпитализируют с мучительным кожным заболеванием. Запертый в больничной палате, он пытается справиться с болью и скукой, погружаясь в мир своих собственных произведений. Однако граница между реальностью и воображением стремительно стирается: медицинский персонал, пациенты и даже жена Дэна внезапь начинают...