После провальной операции, в которой погибли гражданские, бывший агент управления по борьбе с наркотиками Джесси Стоун пытается адаптироваться к мирной жизни в пригороде. Его преследают кошмары и чувство вины, мешающие строить отношения с женой и дочерью. Когда в его дом проникают вооружённые грабители, спокойствие рушится окончательно.
Действие разворачивается в эпоху расцвета классического Голливуда, в 1974 году. Главный герой — Макс Барбер, когда-то успешный продюсер, чья карьера идет круто вниз после того, как его последний фильм «Монахини-убийцы» оказался кассовым провалом и подвергся жесткой критике. Ситуацию усугубляет долг перед мафией, который необходимо срочно погасить.